「税理士 ◯◯市」で探されても、見つからない
紹介と会計ソフトの紹介制度に頼っていると、検索の入口が空いたままになります。
税理士・会計士でよくあること
たいてい、
同じところで止まっている。
報酬の目安が分からず、問い合わせに至らない
「応相談」しか書かれていない事務所は、相見積もりの候補に入りません。
対応している業種・規模が伝わらない
法人か個人か、業種、売上規模。ここが合わないと、双方にとって時間の無駄になります。
載せる内容
必要な情報を、
迷わない順番へ。
対応業務、対象、料金の考え方、担当者、相談方法を整理し、初めて依頼する事業者にも分かりやすいサイトを作ります。
対応業務（顧問・記帳・申告・相続など）
頼みたい仕事を扱っているかが、最初の判断です。
対象となる事業者（規模・業種）
合わない相談を減らすことが、双方の利益になります。
報酬の考え方と目安
目安すらない事務所は、比較の土俵に乗りません。
所属・登録番号と担当者
任せる相手を確かめる、最初の手がかりです。
使っている会計ソフトと、対応できる形式
今の帳簿をそのまま渡せるかが、乗り換えの分かれ目です。
問い合わせ・予約の受け方
届く形に、
しておく。
税務の相談は、決算期と売上規模が分かれば、おおよその見積もりが立ちます。この2つを任意で受け取れるようにしておくと、初回の返信で話が進みます。数字を含む資料をメールで送られると困るので、安全な受け渡し方法を案内しておいてください。
公開前の確認
きれいなだけで、
公開しない。
AIが作るのは下書きです。事業の事実、法令、掲載許可を確認し、見本の文章や数字を自分の内容へ置き換えてから公開します。
以下は税理士・会計士でとくに関わる決まりごとです。法的な助言ではなく、自分の内容を照らし合わせるための一覧として置いています。判断に迷うときは所管の窓口やその分野の専門家にご確認ください。
- 税理士法業務広告について、税理士会の定めに沿っているか。登録番号や所属会を表示できているか。
- 守秘義務掲載する事例が、顧問先を特定できない形になっているか。同意を得ているか。
- 景品表示法「節税額◯万円」「業界最安」などに、示せる根拠があるか。
はじめの一歩
この順でやれば、
形にはなる。
- STEP 1
対応業務と、対象となる事業者の規模・業種を書き出す。
- STEP 2
報酬の目安を、前提つきで示す。「売上◯円まで／月額◯円〜」の形で。
- STEP 3
資料の安全な受け渡し方法を決め、問い合わせページに案内を書く。
よくいただく質問
税理士・会計士の方から、
実際に聞かれること。
- 報酬を載せると安いところに流れませんか。
- 目安を出していない事務所は、そもそも比較されません。「売上◯円まで／月額◯円〜」のように前提つきで示せば、条件の合う相談だけが来ます。
- 顧問先の事例を載せてよいですか。
- 守秘義務があるため、特定できない形にしたうえで、同意を得てください。業種と規模だけを書く形でも、十分に伝わります。
- 資料のやり取りをサイトでできますか。
- 公開サイトで機密資料を受け取るのはすすめません。問い合わせは連絡先の受け取りまでにして、資料は安全な経路へ案内する設計が安全です。
構成と見せ方
業種と目的から下書きを作り、写真、文章、配色、余白を編集できます。
問い合わせ・予約
相談や予約希望を受け取るフォームを、公開ページへ組み込めます。
独自ドメイン
取得済みのドメインを接続し、SSL付きの主な公開URLとして設定できます。
検索の基本設定
ページごとの説明、構造化データ、サイトマップを公開内容に合わせて生成します。
先に読んでおくと迷わないもの
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